Основні перераховані компанії в галузі: Поточні вітчизняні компанії в напівпровідниковій промисловості третього покоління в основному включають China Resources Micro (688396), Санан Оптоелектроніка (600703), Silan Micro (600460), Wingtech (600745), Xinjie Energy (605111) , Roshow Technology (002617), Star Semiconductor (603290) та ін.
Основні дані цієї статті: класифікація напівпровідників третього покоління, SiC, GaN електронної потужності та gan мікрохвильової радіочастотної вихідної величини, SiC, GaN електронної потужності та GaN мікрохвильової радіочастотної шкали ринку
Огляд галузі
1, визначення
Широко gap напівпровідникові матеріали, представлені карбідом кремнію (SiC), нітридом галію (GaN), оксидом цинку (ZnO), алмазом і нітридом алюмінію (AIN), називаються напівпровідниковими матеріалами третього покоління і в даний час є відносно зрілими. Карбід кремнію (SiC) і нітрид галію (GaN).
У порівнянні з традиційними матеріалами напівпровідникові матеріали третього покоління більше підходять для виготовлення високочастотних і високопотужних пристроїв, стійких до високих температур, високих напруг і високих струмів. Тому напівпровідники третього покоління, виготовлені на їх основі, мають більш широкий розрив смуги, багато переваг, таких як більш висока поломка електричного поля, більш висока частота теплопровідності і більш сильний радіаційний опір, широко використовуються в таких середовищах, як висока температура, висока частота і сильне випромінювання.
Напівпровідники третього покоління в основному включають карбід кремнію (SiC), нітрид алюмінію (AlN), нітрид галію (GaN), алмаз і оксид цинку (ZnO). Серед них карбід кремнію (SiC) і нітрид галію (GaN) називаються разом Це «подвійний герой» напівпровідникових матеріалів третього покоління і типовий представник напівпровідникових матеріалів третього покоління.
2. Аналіз промислового ланцюга: промисловий ланцюг включає в себе кілька ланок
Промисловий ланцюг напівпровідників третього покоління розділений на постачання сировини, виробництво напівпровідників третього покоління середнього рівня та нижні за течією ланки напівпровідникових пристроїв третього покоління. До сировини, що висхідна сировина, відносять субстрати і епітаксіальні пластини; середній потік включає версію третього покоління олімпійського дизайну кузова, виготовлення вафель та упаковки та тестування; нижній за течією - це програми напівпровідникових пристроїв третього покоління, включаючи мікрохвильові радіочастотні пристрої, електронні пристрої живлення та оптоелектронні пристрої. Галузевий ланцюг напівпровідникової промисловості Китаю третього покоління виглядає наступним чином:
Є вітчизняні підприємства, задіяні у всіх ланках промислового ланцюга третього покоління. Вітчизняні виробники, що займаються підкладними вафлями, в основному використовують технологію Roshow, Sanan Optoelectronics, Tianke Heda, Шаньдун Тяньюе, Weiwei Technology, Кристал Кехенга, алюмінієву оптоелектроніку галію та ін.; Виробники, що займаються виробництвом епітаксіальних вафель, в основному включають Хантянь Тяньченг, Дунгуань Тяньюй, Цзінжан напівпровідник, Джонен Цзіньюань, Інносекко та інносекко та ін. Suzhou Energy News, Сичуань Іфен Електроніка, Інститут нанотехнологій Сучжоу, Китайська академія наук та ін.; Є багато виробників напівпровідникових пристроїв третього покоління, в тому числі BYD Напівпровідник, Wingtech, China Resources Micro, Silan Micro, Star Напівпровідник, Yangjie Технології, Tyco Tianrun і так далі.
Процес розвитку галузі: час підйому відносно короткий
Китайські напівпровідники третього покоління з'являються протягом відносно короткого періоду часу. У 2013 році план Міністерства науки і технологій 863 вперше перерахував напівпровідникову промисловість третього покоління як галузь стратегічного розвитку для національної війни.
У 2016 році, в перший рік розробки напівпровідників третього покоління, Національна група розвитку нової промисловості Державної ради перерахувала третю напівпровідникову промисловість як фокус розвитку. Вітчизняні компанії розширили свої інвестиції в треті напівпровідникові R&d-проекти, і галузь вступила в період швидкого розвитку.
У січні 2018 року CRRC Times Electric побудувала першу 6-дюймову лінію з виробництва карбіду кремнію в Китаї; у 2018 році Tyco Tianrun побудувала першу вітчизняну лінію з виробництва кремнієвих карбідних пристроїв; у вересні 2019 року Sanan Integration завершила внутрішню виробничу лінію. Перша 6-дюймова нітрид галію (GaN) і арсенід галію (GaAs) була введена в серійне виробництво. У липні 2020 року China Resources Micro оголосила про офіційне масове виробництво першої в Китаї 6-дюймової комерційної лінії з виробництва вафель SiC.
У вересні 2020 року напівпровідник третього покоління був записаний в «14-й п'ятирічний план», і галузь була витіснена на перший план.
Статус розвитку галузі
1. Шкала вихідної вартості зростає проти тенденції
З розвитком таких ринків, як 5G і нові енергетичні транспортні засоби, масштаб попиту на напівпровідники третього покоління підтримує швидке зростання. У той же час вплив китайсько-американської торгової війни приніс можливості розвитку вітчизняних напівпровідникових матеріалів третього покоління. У 2020 році на тлі слабкого зростання вітчизняної великої напівпровідникової промисловості напівпровідникова промисловість третього покоління моєї країни досягне зростання проти цієї тенденції.
У 2020 році загальна вихідна вартість напівпровідникової промисловості третього покоління моєї країни, електронної енергетичної та радіочастотної електроніки перевищить 10 мільярдів юанів, що на 69,5% більше, ніж у 2019 році.
Серед них вихідна вартість електронної потужності SiC і GaN досягла 4,47 млрд юанів, збільшившись на 54% в річному об'єкті; Вихідне значення мікрохвильової радіочастоті GaN досягло 6,08 млрд юанів, збільшившись на 80,3% в річному об'єкті.
2, виробничі потужності значно зросли, але пропозиція все ще недостатня
Згідно з даними CASA, станом на кінець 2020 року провідна виробнича потужність siC в моїй країні становить близько 400 000 штук на рік, епітаксіальні вафлі SiC, перероблені 6-дюймовими виробничими потужностями, становить близько 220 000 штук / рік, пристрої / модулі SiC-onSiC (сумісні 4/6 дюйма) Виробнича потужність становить близько 260 000 штук / рік.
GaN-on-Si епітаксіальні пластини перетворені 6-дюймові виробничі потужності становить близько 280000 штук на рік, а GaN-on-Si пристроїв / модулів перетворених 6-дюймових виробничих потужностей становить приблизно 220000 штук / рік.
Однак, з розвитком нових енергетичних транспортних засобів, швидкої зарядки 5G, PD та інших ринків, напівпровідникові продукти третього покоління моєї країни не можуть задовольнити величезний попит на ринку. В даний час більше 80% продукції було імпортовано. Видно, що напівпровідникові вироби третього покоління мають великий внутрішній простір заміщення.
3. Ринковий масштаб силових електронних пристроїв близький до 5 млрд юанів
З 2017 по 2020 рік китайський ринок додатків для електронних пристроїв siC і GaN швидко зріс. У 2020 році ринок додатків для електронних пристроїв SiC і GaN досягне 4,68 млрд юанів, що на 90% більше, ніж у минулому році.
У 2020 році розмір ринку напівпровідникових дискретних пристроїв моєї країни становить близько 300,26 млрд юанів, а рівень проникнення додатків електронних пристроїв siC і GaN - близько 1,56%.
В даний час GaN в основному використовується в областях радіочастотної і швидкої зарядки. SiC в основному використовується в області нових енергетичних транспортних засобів і зарядних паль. Моя країна є найбільшим у світі ринком нових енергетичних транспортних засобів. Проникнення напівпровідникових пристроїв третього покоління в поле нових енергетичних транспортних засобів зарядки паль швидше, ніж на ринку транспортних засобів, що становить 38%; споживчі джерела живлення (ПФУ) складають 22%; фотоелектричні інвертори становили 15%; промислові та комерційні джерела електроенергії, МОПИ з безперебійним живленням, швидкими джерелами зарядки та промисловими двигунами становили 6%, 3%, 3% та 1% відповідно.
У 2020 році розмір ринку мікрохвильових радіочастотних пристроїв GaN в моїй країні складе приблизно 6,61 млрд юанів, що на 57,2% більше, ніж у минулому році. Серед них масштаб оборонних військових і аерокосмічних застосувань становить 3,48 млрд юанів, що стало основним рушійним фактором для gan радіочастот.
Національні військові та аерокосмічні програми є основними сферами застосування мікрохвильових радіочастотних пристроїв GaN моєї країни. Розмір ринку в 2020 році складе 53% всього ринку gan радіочастотних пристроїв; бездротова інфраструктура, при цьому ринок нижче за течією становить 36%.
Модель галузевої конкуренції
1. Регіональна модель конкуренції: Провінція Цзянсу має найбільш представницькі напівпровідникові компанії третього покоління
В даний час напівпровідники третього покоління моєї країни спочатку сформували п'ять ключових областей розвитку, включаючи Пекін-Тяньцзінь-Хебей-Лу, дельту річки Янцзи, дельту перлової річки, дельту Фуцзянь і Середній Захід.
З точки зору регіонального розподілу компаній третього покоління напівпровідникової промисловості моєї країни, компанії мережі напівпровідникової промисловості третього покоління розподілені в більшості провінцій по всій країні. Серед них провінція Хенань має найбільшу кількість напівпровідникових компаній третього покоління, в той час як кількість компаній в Шаньдун, Цзянсу і Ганьсу відносно сконцентрована.
З точки зору розподілу представницьких компаній, провінція Цзянсу має найбільш представницькі напівпровідникові компанії третього покоління, такі як Suzhou Navitas, Jingzhan Semiconductor та Innosecco. У той же час представницькі компанії в Гуандун і Шаньдун також мають більше представницьких компаній.
2. Корпоративний конкурентний ландшафт: мейнстрімні компанії прискорюють своє розширення
Після початкового розвитку напівпровідники третього покоління швидко застосовуються в нових енергетичних транспортних засобах, базових станціях 5G, швидкій зарядці PD та інших областях, і масштаб ринку швидко зростає. У той же час конкуренція всередині галузі поступово посилюється. Щоб задовольнити попит на ринку і захопити ринкові позиції, основні вітчизняні напівпровідникові компанії зміцнили своє компонування в напівпровідниковій промисловості третього покоління і розширили виробничі потужності напівпровідників третього покоління. Серед них представниками основних компаній є «Сан-ан Оптоелектроніка», CLP 55 і Tyco Tianrun.
Перспективи розвитку галузі та прогноз трендів
1. Очікується, що масштаби галузі перевищать 50 млрд юанів у 2025 році
Напівпровідник третього покоління був записаний в «14-й п'ятирічний план». У контексті підтримки національної політики та зростання попиту, за оцінками, до 2021-2025 років ринок додатків для електронних пристроїв sic та GaN в моїй країні зростатиме з сукупними річними темпами зростання від 45% до майже 30 мільярдів юанів у 2025 році; Розмір ринку радіочастотних пристроїв зросте до 20,5 млрд юанів у 2025 році при сукупному річному темпі зростання 25,4%. Очікується, що загальний розмір ринку напівпровідників третього покоління перевищить 50 мільярдів юанів у 2025 році.
2, процес локалізації прискориться
У майбутньому, з точки зору тенденцій ринкової конкуренції, темпи локалізації напівпровідникової промисловості моєї країни третього покоління поглибляться; з точки зору тенденцій розвитку продукту попит на SiC збільшиться; З точки зору тенденцій розвитку технологій, такі проблеми, як масштабна epitaxy GaN на основі Si, будуть збільшуватися. Буде прогрес.