Нещодавно TSMC оголосив, що збільшить свої капітальні видатки в 2021 році з 25-28 млрд. Дол. США в січні до 30 млрд. Дол. США, з яких 80% буде використано для передових процесів, таких як 3/5/7 нанометрів, 10% буде використано для передових технологій упаковки, а 10% буде використано для передових технологій упаковки. Використовується для спеціальних технік. У телефонній конференції з прибутків за перший квартал 2021 року TSMC повторив, що, оскільки клієнти оптимістично ставляться до розвитку напівпровідникової галузі та обіцяють придбати, компанія витратить 100 мільярдів доларів на розширення виробничих потужностей з 2021 по 2023 рік. складений річний темп зростання доходу в доларах США в 2020-2025 роках досягне 10-15%.
Але як TSMC, так і Intel наголошували, що дисбаланс попиту та пропозиції в напівпровідниковій промисловості триватиме до кінця 2022 року, а розширення потужностей не зможе встигнути за зростанням попиту, особливо для деяких зрілих процесів. Коротше кажучи, напівпровідникова промисловість зазнає серйозної структурної перебудови на стороні попиту. Тому великі ливарні та замовники збільшили рівень запасів, щоб впоратися з невизначеністю.
Повільне розширення потужності та сплеск попиту збільшили витрати на ливарне виробництво. Нещодавно багато ливарних цехів оголосили про плани розширення потужностей. Наприклад, TSMC розширив свій 28-нанометровий завод у Нанкіні, 28-нанометровий завод UMC у Тайнані збільшив виробництво, а Vanguard придбав 200-мм завод у Сіньчжу.
Контрапункт прогнозує, що завдяки цим виробникам напівпровідників виробничі потужності зрілих процесів значно збільшаться. За останні кілька років міграція з 200 мм на 300 мм була дуже повільною, не в змозі усунути ризик обмеженого постачання зрілих процесів. Зараз ливарні виробники отримують все менше підтримки від виробників 200-міліметрового обладнання. Виробничі потужності не можуть встигати за сплеском попиту в короткостроковій перспективі, тому ціни зростають. Ціна деяких процесів навіть зросла на 30-40%, що не враховує додаткових витрат розробників мікросхем, які зазвичай перевищують 10%. Ціни зростуть у 2021 році. Щоб забезпечити виробничі потужності у 2022 році, виробники конструкцій мікросхем ведуть переговори з ливарними цехами. Очікується, що ціни зростуть щонайменше на 10-20%.
Intel також дуже оптимістично дивиться на перспективи галузі та прогнозує сильний ринковий попит у майбутньому. Intel робить ставку на величезні обчислювальні потреби, стратегію IDM 2.0 та постійні інвестиції в технології, сподіваючись повернутися на лідируючі позиції в галузі. Intel також оголосила про заплановані капітальні витрати в 2021 році на 20 млрд. Дол. США, що на 35-40% більше у порівнянні з попереднім роком. Кошти будуть використані на будівництво двох фабрик мікросхем в Арізоні (загалом 20 мільярдів доларів США).
Мобільні телефони 5G, HPC та автомобільна промисловість сприяють активному розширенню ливарних цехів. Що стосується драйверів зростання, Counterpoint вважає, що, керуючись хвилею заміни смартфонів 5G, смартфони продовжуватимуть залишатися важливою рушійною силою принаймні протягом наступних трьох років. Однак за останні роки зростання поставок смартфонів сповільнився, що недостатньо для підтримки агресивних планів капітальних витрат, прийнятих ливарними цехами, і не може гарантувати значних перспектив зростання продажів.
Counterpoint вважає, що нові програми для штучного інтелекту, підключені пристрої, віртуальна реальність / доповнена реальність та інтелектуальне виробництво вимагають надзвичайно обчислювальної потужності в комунікаційній інфраструктурі та хмарних центрах обробки даних. Тому HPC буде швидко розвиватися та споживати велику кількість нових доповнень протягом найближчих кількох років. Ємність Intel заявила, що майже всі додатки тепер вводять штучний інтелект та можливості машинного навчання. Глобальні постачальники гіпермасштабних центрів обробки даних та постачальники хмарних рішень вклали багато ресурсів для розширення виробничих потужностей. Це буде продовжувати вдосконалювати обчислювальну потужність для задоволення швидко зростаючого попиту на HPC.
В інших галузях, внаслідок різкого попиту на напівпровідники в автомобільній та екосистемі V2X, такі галузі, як електромобілі, автономне керування та зарядне обладнання, споживають велику кількість напівпровідників. Хоча доходи TSMC від автомобільного бізнесу в першому кварталі 2021 року становили лише 4% від загальної виручки (смартфони - 45%, HPC - 35%), TSMC зробила автомобільний ринок пріоритетом у найближчі кілька років.
Зростання вартості ливарного виробництва 2021 року в основному завершився, але в 2022 році відбудеться новий раунд підвищення цін. Чіп-дизайнери ведуть переговори з виробниками стружки щодо виплат ливарного виробництва та розподілу потужностей. Очікується, що дисбаланс між попитом та пропозицією триватиме ще протягом року, а ціни виростуть щонайменше на 10-20% у 2022 році.
Якщо ви зацікавлені в наших продуктах, будь ласка, відвідайтеwww.hkram.comмати більше інформації.