В останньому звіті WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) прогнозується, що дохід світової напівпровідникової промисловості у 2021 році досягне 552,96 мільярда доларів США, збільшившись на 25,6% у річному обчисленні з очікуваного темпу зростання 8,4% на початок року до 25,6%. Однак у 2021 році напівпровідникова галузь, яка весь час співає, також зазнала злетів і падінь через дефіцит мікросхем, зростання цін постачальників і гігантське розширення виробництва.
Багато інсайдерів галузі сказали в інтерв’ю репортеру China Business News, що в 2021 році світова індустрія інтегральних мікросхем продовжуватиме перебувати в дилемі недостатніх виробничих потужностей і недостатніх поставок. Хоча глобальні напівпровідникові компанії продовжують розширювати своє виробництво та потужності, це все ще не в короткостроковій перспективі. Побачивши прихід точки перегину балансу попиту та пропозиції.
Відсутнє ядро стає головною темою
& quot;відсутність ядер" розпочався у другій половині 2020 року і тривав до 2021 року. Це стало найбільшою дилемою, з якою стикається напівпровідникова промисловість на даний момент.
Завдяки розвиткові 5G, штучного інтелекту (штучного інтелекту), автономного водіння та індустрії побутової електроніки, швидке зростання ринку напівпровідників призвело до того, що світові ливарні потужності завжди були в дефіциті, а дефіцит мікросхем посилився. Останні дослідження агентства з аналізу ринку Susquehanna Financial Group показують, що в листопаді 2021 року цикл доставки мікросхем знову буде продовжено до 22,3 тижні. Серед них час доставки мікросхем керування живленням і мікроконтролерів значно збільшився, а тиск постачання багатьох продукція буде передана до 2022. року.
Тісний ланцюжок поставок призвів до того, що листи про підвищення цін у напівпровідниковій промисловості"літали по всьому небу". Від виробників ливарного виробництва, упаковки та тестування до Renesas, NXP, STMicroelectronics та інших виробників мікросхем — усі видають повідомлення про підвищення цін.
Відсутність ядер також певною мірою обмежує швидкий розвиток галузі. Наприклад, у сфері чіпів для мобільних телефонів дані агентства Canalys з маркетингових досліджень показують, що в третьому кварталі 2021 року через дефіцит чіпів та інших компонентів постачальники не можуть задовольнити попит клієнтів на обладнання. Глобальні поставки смартфонів впали на 6%.
Не залишилися без уваги Apple, Samsung та інші виробники мобільних телефонів. Генеральний директор Apple Тім Кук прямо сказав, що через епідемію дефіцит виробників чіпів&№39; постачання призведе до втрати Apple 6 мільярдів доларів у четвертому кварталі 2021 фінансового року. За оцінками, щорічні збитки Apple' перевищать 10 мільярдів доларів США.
У цьому раунді нестачі ядер особливо постраждала автомобільна промисловість. Згідно з нещодавнім звітом про аналіз ринку консалтингової компанії AlixPartners, очікується, що проблема дефіциту мікросхем зменшить поставки світової автомобільної промисловості&№ 39 на 7,7 мільйона автомобілів у 2021 році зі втратою до 210 мільярдів США. доларів.
Аналітик TrendForce Цяо Ан проаналізував, що у 2021 році світова ливарна промисловість (виробники, відповідальні за виготовлення чіпсів) зіткнеться не тільки з проблемою недостатніх виробничих потужностей, а й з нерівномірним розподілом виробничих потужностей і ресурсів. Нещодавно деякі термінальні продукти (наприклад, смартфони) увійдуть. У традиційний цикл міжсезоння зниження попиту послабило невідкладний тиск на ланцюжок поставок виробників брендів, і в той же час перерозподіл ресурсів виробничих потужностей призвело до початкової надзвичайно дефіциту категорій додатків для отримання частини виробничих потужностей; але залежно від ситуації постачання кожного процесу все ще існують деякі"довгі та короткі матеріали" (довгі та короткі матеріали відповідно відносяться до більш і щільних деталей, що поставляються).
Гіганти намагаються розширити виробництво
Під тиском дисбалансу попиту та пропозиції через дефіцит виробничих потужностей і високий попит світові ливарні компанії не можуть сидіти на місці і вирішили розширити виробництво.
В останньому дослідницькому звіті ICINSIGHTS зазначається, що, за оцінками, глобальні капітальні витрати на напівпровідник у 2021 році досягнуть рекордних 152 мільярдів доларів США, з яких приблизно одна третина припадає на капітальні витрати ливарних компаній.
У цьому раунді розширення виробництва основний тягар несуть провідні ливарні підприємства. Ще в березні 2021 року Intel оголосила, що витратить 20 мільярдів доларів США на будівництво двох нових заводів чіпів в Арізоні, США. Нові фабрики в основному зосереджені на ливарному бізнесі та виробляють мікросхеми технології ARM для інших виробників.
TSMC оголосила, що інвестує 100 мільярдів доларів США для збільшення виробничих потужностей протягом наступних трьох років. Варто зазначити, що TSMC інвестувала 12 мільярдів доларів США, щоб створити дочірню компанію в Арізоні, США. Будівництво розпочато. Очікується, що обладнання надійде на завод у другій половині 2022 року. 5-нм (нанометровий) проект фази 1 з місячним випуском 20 000 пластин Масове виробництво розпочнеться в 2024 році.
На додаток до вже підтвердженого нового 5-нм заводу в Сполучених Штатах і плану розширення 28-нм заводу в Нанкіні в Китаї, TSMC також активно планує новий 28-нм завод в Японії та новий 12-нм завод у Німеччині.
Крім того, Samsung і SK Hynix зі штаб-квартирою в Південній Кореї також оголосили про плани розширення.
Не відстають і вітчизняні ливарні підприємства. 2 вересня 2021 року SMIC оголосила про намір створити спільну компанію в пілотній зоні вільної торгівлі Шанхаю Лінган разом із Керівним комітетом Шанхайської пілотної зони вільної торгівлі Lingang New Area. Спільне підприємство планує побудувати виробничу потужність у 100 000 штук/ Проект виробничої лінії цього місяця зосереджений на наданні інтегральних схем ливарних та технічних послуг для технологічних вузлів 28 нм і вище.
Повідомляється, що в проект планується інвестувати близько 8,87 млрд доларів. Якщо SMIC вже запустила плани розширення в Пекіні та Шеньчжені, загальні інвестиції в три проекти еквівалентні приблизно 121,7 мільярдів юанів.
На додаток до SMIC, такі вітчизняні виробники, як Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) і Wingtech (600745.SH), також оголосили про плани розширення.
Згідно зі статистикою SEMI (Міжнародної асоціації напівпровідникової промисловості), з 2020 по 2024 рік буде 60 нових або розширених 12-дюймових (дюймових) заводів. Серед цих 60 12-дюймових вафельних фабрик є 6 в Америці, 10 у Європі/Близькому Сході та 44 в Азії. Протягом того ж періоду 25 8-дюймових вафельних заводів будуть запущені в масове виробництво. Таким чином, з 2020 по 2024 рік загальна потужність 12-дюймових пластин зросте на 48%, а загальна потужність світових 8-дюймових фабрик — на 18%.
Однак дефіцит чіпсів може не закінчитися за короткий час, оскільки великі ливарні підприємства прискорюють розширення своїх потужностей.
Аналітик Xintai Securities Semiconductor Ван Чжівей сказав, що для збільшення нових виробничих потужностей ливарного цеху знадобиться близько двох-трьох років від створення проекту, запуску, тестування, пробного виробництва до використання потужностей. Нові ливарні цехи залежать від таких складних факторів, як технології, таланти, технологічний процес тощо. Судячи з поточного прогресу, випуск нових виробничих потужностей основних ливарних цехів буде найшвидшим до 2022 року, що не зменшить обмежені потужності за короткий час. проміжок часу. хвороба.
TrendForce Consulting також вважає, що після двох років поспіль&«дефіцит чіпів", великі ливарні заводи оголосили, що їх розширені виробничі потужності будуть запущені в 2022 році, а нові потужності будуть зосереджені на 40-нм і 28-нм процесах. Надзвичайно щільна подача чіпів на цьому етапі буде трохи послаблена. Однак, оскільки момент, коли нові виробничі потужності вносять свій вклад у виробництво, припадає на другу половину 2022 року, що є традиційним піковим сезоном, за умови, що ланцюжок поставок активно запасається для фестивалю наприкінці року, явище потужності полегшення може бути неочевидним. Крім того, хоча деякі компоненти процесу 40/28 нм можна трохи полегшити, 8-дюймові 0,1X і 12-дюймові 1Xnm процеси, яких наразі бракує, все ще можуть бути вузьким місцем ланцюга поставок напівпровідників через обмежене збільшення у виробництві. Тому в цілому виробничі потужності ливарного цеху в 2022 році залишатимуться в дещо жорсткому ринковому стані. Хоча очікується, що деякі частини будуть звільнені,"довгий і короткий матеріал" проблеми продовжуватимуть впливати на деякі кінцеві продукти.
Чи може"дефіцит ядра" полегшити у 2022 році?
& quot;У 2022 році, за моїм судженням, буде поворот." Кілька днів тому генеральний директор Ziguang Zhanrui Чу Цин заявив, що після майже року дефіциту чіпів до третього кварталу 2022 року він набере достатню пропозицію зі стадії дефіциту. Стадія, а потім і стадія надлишку пропозиції.
Однак Цяо Ан сказав, що поточна відсутність ядра зумовлена кількома факторами, включаючи епідемію, геополітику та цифрову трансформацію. У 2022 році три вищезазначені фактори все ще впливатимуть і невизначеність на стороні попиту; від розширення потужностей З точки зору, залежно від ступеня збільшення потужності різних категорій процесів, деякі дефіцити процесів матимуть шанс усунути. Однак 8-дюймові пластини, такі як PMIC і MOSFET, мають відносно обмежене зростання в 8-дюймових пластинах. Боюся, що дефіцит триватиме. Ситуація з полегшенням буде змінюватися в залежності від збільшення виробничої потужності кожного процесу. Наразі спостерігається, що 1Xnm або 8-дюймові виробничі потужності з відносно обмеженим зростанням у 2022 році залишаться в дефіциті, тоді як інші процеси матимуть можливість отримати певний ступінь полегшення в другій половині року. розв'язати.
Чжао І, головний аналітик електронної індустрії Східноазіатського дослідницького інституту цінних паперів Qianhai, також вважає, що порівняно зі стрімким зростанням світового ринку напівпровідників у 2021 році очікується, що темпи зростання зменшаться в 2022 році, але вони продовжуватимуть підтримуватися. двозначне зростання в річному обчисленні. Високий бум галузі' продовжиться, і цикл спаду може бути відкладений.
Чжао І проаналізував, що з одного боку, з боку попиту, зростання попиту на чіпи спричинило зростання автомобільної електроніки, IoT (Інтернет речей зі штучним інтелектом), ШІ та інших галузей. У той же час глобальна нестача ядер змусила клієнтів, які перебувають у нинішньому напрямку, змінити свої стратегії запасів, а виробники машин, як правило, використовують стратегії з високим запасом, а резерви мікросхем зросли. З іншого боку, що стосується пропозиції, очікується, що нові виробничі потужності будуть поступово вивільнятися в другій половині 2022 року. Виробничі потужності продуктів, включаючи чіпи живлення та аналогові мікросхеми, залишаться в дефіциті в першій половині 2022 року, ціни буде продовжувати зростати, а процвітання галузі залишатиметься високим. . Очікується, що попит і пропозиція в галузі' не зменшаться принаймні до третього кварталу 2022 року.