2021 ось-ось мине. Якщо ви хочете вибрати ключове слово для напівпровідникової промисловості цього року, це має бути відсутність ядер. Зростаючий попит дозволив коефіцієнтам використання потужностей основних 8-дюймових і 12-дюймових вафельних ливарних заводів наблизитися до 100%. Щоб зменшити дефіцит мікросхем у 2021 році, багато заводів оголосили про плани розширення. Очікується, що в 2022 році в усьому світі з’явиться 12 нових ливарних заводів. Серед найбільш зацікавлених TSMC додасть три заводи на Тайвані, Японії та Сполучених Штатах; Samsung додасть два заводи в Південній Кореї та Сполучених Штатах; SMIC додасть три нові заводи на материку.
На цьому тлі проблема, яка хвилює всіх, стала проблемою, коли відсутність ядра можна вирішити.
Коли буде вирішено нестачу ядер і що кажуть усі сторони?
Прогноз відсутності на складі розробником чіпів триває до другої половини 2022 року. У вересні цього року генеральний директор AMD Су Цзифен заявив, що глобальні чіпи поступово зменшаться в другій половині 2022 року, але в першій половині рік може бути ще важким. А генеральний директор Qualcomm Кріштіану Амон заявив у жовтні, що ланцюг поставок може поступово позбутися кризи дефіциту ядер на початку 2022 року. Digitimes також прогнозує, що обмеження на поставки Apple через брак ядер будуть послаблені в лютому 2022 року.
Прогнози виробників чіпів відносно консервативні. GF Semiconductor повідомила, що виробничі потужності GF до 2023 року заброньовані; Intel також вважає, що проблема з постачанням чіпів не покращиться до 2023 року; TSMC також повідомив, що його виробничі потужності є обмеженими. Відрізок триватиме до наступного року. Консервативні прогнози виробників мікросхем пов'язані здебільшого через непередбачуваність попиту. Як сказав Чжан Чжунмоу, основною причиною поточного раунду дефіциту ядер є те, що сторона попиту недооцінила попит на чіпи, а не виробничі потужності виробника.
Зусилля автомобільної індустрії в цілому від розгорнутої до нижньої течії дозволили автомобільній промисловості, яка має найбільший дефіцит ядер, побачити надію на звільнення своїх виробничих потужностей. Багато вітчизняних і зарубіжних автозаводів, таких як Ford, GM, Geely та ін., оголосили про вихід у напівпровідникову промисловість і розробку мікросхем власної розробки. У той же час епідемія в Малайзії, головному виробничому майданчику багатьох великих виробників автомобільних напівпровідників, зменшилася, а виробничі потужності таких виробників автомобільних напівпровідників, як Infineon і STMicroelectronics, були послаблені. У зв’язку з цим Цуй Дуншу, спільний генеральний секретар Національної інформації про ринок легкових автомобілів, сказав, що через непрозорі поставки мікросхем очікується, що до кінця 2021 року постачання мікросхем все ще перебуватиме під певним тиском. -строкова перспектива, через нездатність інвентаризації в четвертому кварталі поповнитися, наприкінці року буде важко зробити імпульс. Очікується, що деякий попит зміниться до 2022 року.
Дефіцит напівпровідників – це брак виробничих потужностей, чи хтось займається накопиченням?
Згідно з консалтинговими даними TrendForce', CAGR виробничих потужностей 12-дюймових пластин з 2019 по 2023 рік становить 12% за 5 років. Навпаки, 5-річний CAGR для 8-дюймової виробничої потужності пластин становить лише 3%. Згідно з даними Semi та щорічного звіту, світовий ринок 8-дюймових пластин в основному складається з 7 типів пристроїв, з яких на логічні пристрої MOS припадає близько 25%, на аналогові пристрої — близько 22%, на оптоелектронні пристрої — близько 16%, а на потужність дискретних пристроїв припадає близько 15%. %, мікрологічні пристрої становили близько 9%, запам'ятовуючі пристрої – близько 8%, а датчики – близько 5%. У минулому 8-дюймовий вафельний ливарний завод вважався недостатньо розвиненою виробничою лінією в галузі. Однак відскок на термінальних ринках, таких як мобільні телефони та нові енергетичні транспортні засоби, призвів до обмеженого постачання 8-дюймових пластин.
Існує думка, що саме запас посередників викликав дефіцит напівпровідників, але насправді ця точка зору занадто абсолютна. У зв’язку з цим генеральний представник напівпровідникової промисловості пояснив, що [Г.Г.] quot;З точки зору видів продукції, яких немає в наявності на ринку, дефіцит товарів цього року зосереджений не лише в певній категорії, але всі види напівпровідників відсутні. . Якщо один вид продукції відсутній на складі, це ще можна розуміти як періодичність напівпровідників; але перед обличчям повної лінійки продуктів, які відсутні на складі, першопричину важко пояснити з точки зору накопичення запасів."
Однак цей агент також сказав, що поведінка нагромадження не повністю відсутня. З послідовних випусків ряду мікроконтроллерів, які раніше було важко знайти на ринку, видно, що трейдери напівпровідниками мають високу ймовірність спекуляцій. Проте влада посилила контроль за такою поведінкою. У вересні цього року Державна адміністрація ринкового нагляду наклала штрафи на трьох розповсюджувачів автомобільних чіпів за підвищення цін на автомобільні чіпи та заявила, що буде приділяти особливу увагу порядку цін у сфері чіпів, а також боротися з накопиченням та ескалацією. . Незаконні дії, такі як ціни. Але зв’язок між запасами та запасами полягає в тому, що нестача запасів дозволяє посередникам побачити спокусу запасів, а не запаси, які ведуть до нестачі запасів.
Панічне накопичення запасів насправді є однією з важливих причин, які посилюють дефіцит ланцюга поставок. На ринку ІКТ рівень запасів термінальних складальних заводів значно вищий, ніж раніше. У минулій операційній моделі більшу частину запасів несли агенти та агенти, але в 2021 році на неї вплинула нестача. Монтажники терміналів хвилювалися через недостатній контроль над джерелами матеріалів, тому швидко затягували товари на власні склади. За оцінками ринку, дні обороту запасів на складальних підприємствах приблизно на 2 місяці довші за норму. Збирачами на ринку є не тільки торговці напівпровідниками, а й попитувачі напівпровідників. Це також може бути підтверджено тенденцією до зниження ринкових цін на DRAM. Дані IC Insights показують, що середня ціна продажу DRAM у вересні впала на 3%, і це відбувається саме тому, що виробники ПК та серверів накопичили велику кількість DRAM у першому півріччі, а виробництво — у другій половині року. рік увійшов у стадію інвентаризації споживання. Виходячи з цієї ситуації, IC Insights прогнозує, що ціни на DRAM в четвертому кварталі впадуть на 0-5%.
Починає з’являтися відсутність сигналу послаблення ядра
Автомобільна промисловість, яка має найбільший дефіцит ядер, здається, пройшла найважчий момент. Це знайшло відображення в багатьох аспектах автомобільної промисловості. Фінансовий директор Volkswagen Арно Антілітц сказав, що він бачив стабілізацію поставок мікросхем, а Toyota, Nissan і Honda також заявили, що найближчим часом збільшать виробництво. Речник GM сказав, що в перший тиждень листопада північноамериканський складальний завод GM' не закрився вперше через брак ядер.
Окрім виробників автомобілів, які можуть підтвердити зменшення нестачі ядра, поставки чіпів також зменшилися в магазинах 4S. Цуй Донгшу сказав, що скупі поставки основних чіпсів покращилися, а відновлення виробництва легкових автомобілів загалом покращилося. За координації профільних відомств загальна робота ринку легкових автомобілів почала стабілізуватися. Репортер дізнався, що пропозиція вітчизняних моделей під брендом Jaguar Land Rover зросла приблизно на 20% порівняно з попередніми місяцями; Поставки Dongfeng Honda' у четвертому кварталі зросли на 50% порівняно з третім кварталом. У ряді магазинів 4S повідомили, що «забирання автомобіля зайняло більше 2 місяців, але поточний цикл забирання скоротили до одного-півтора місяців». Репортер дізнався, що деякі з популярних моделей BBA вже доступні в магазинах Beijing 4S. , Водночас відновилася пільгова сила вітчизняних популярних моделей.
З точки зору ланцюга поставок, ICViews дізналися на рівні загального покоління, що дефіцит MCU було зменшено. У той же час репортер виявив у багатьох групах обміну поставками напівпровідників, що інформація про поставку багатьох мікроконтроллерів, яких раніше не було в наявності, поступово збільшується.
Серед багатьох груп обміну поставками напівпровідників STMicroelectronics більше не є рідким.
Деякі виробники OEM більше не прагнуть знайти заміну MCU вітчизняного виробництва. Деякі OEDM сказали: «У випадку серйозного дефіциту ядра раніше, новини з початкової фабрики полягали в тому, що постачання або розповсюдження товарів раніше буде припинено, тому вони прагнуть знайти локалізовані альтернативи. Продукти; і нинішній менш нагальний попит на продукцію вітчизняного виробництва в основному зумовлений поступовим відновленням поставок після отримання початкового повідомлення від оригінального виробника."
Рішень більше, ніж труднощів
Повертаючись до початкового абзацу, великі фабрики розширюють нові заводи, а уряди по всьому світу також енергійно заохочують виробництво напівпровідникових компаній. За такої тенденції тенденція відсутності ядер показала точку перегину.
Нові ринки, такі як нові енергетичні транспортні засоби, Metaverse, 5G і навіть 6G, забезпечують високий попит на ринок напівпровідників; нова економічна форма, представлена двовуглецевою мішенню, висуває нові вимоги до напівпровідникової промисловості; Пекінська фондова біржа може принести малим і середнім напівпровідниковим компаніям Майбутній капітальний дивіденд... 2021 рік добігає кінця. Зима вже пройшла, може весна позаду?